近日，國際咨詢公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie）發(fā)布了《2025全球儲能系統(tǒng)集成商排名》，中企表現(xiàn)吸睛。

　　前十名中，有七家中國公司上榜。其中，全球二、三名分別為陽光電源(300274.SZ)、中國中車，遠(yuǎn)景儲能、華為并列第四，海博思創(chuàng)(688411.SH)位居第五，比亞迪(002594.SZ)、新源智儲分列七、八名。

　　全球老大的位置仍被特斯拉占領(lǐng)，其已連續(xù)兩年奪得該寶座。伍德麥肯茲指出，2024年，特斯拉保持了15%的市場份額，緊隨其后的陽光電源，與前者的差距也在逐步縮小，已從上年的4%收窄至1%。

　　排名前三的企業(yè)，合計(jì)占據(jù)了全球電池儲能系統(tǒng)集成商市場超過三分之一的份額。

　　伍德麥肯茲表示，排名前十的廠商中，除了陽光電源、遠(yuǎn)景儲能和華為外，其他公司2023-2024年在擴(kuò)大全球市場份額方面舉步維艱，市場份額要么保持不變，要么有所下降。

　　同期，全球前三大電池儲能系統(tǒng)集成商的市場份額總和僅增長1%，前五名排名與2023年持平。

　　2024年，中國安裝的電池儲能系統(tǒng)數(shù)量位居全球第一。伍德麥肯茲表示，中國儲能系統(tǒng)市場完全由國內(nèi)企業(yè)供貨，這在也是中國企業(yè)在全球電池儲能系統(tǒng)集成商榜單上排名相對較高的原因。

　　除了滿足國內(nèi)需求外，近年中國企業(yè)一直在努力拓展海外市場，如歐洲、美國和中東地區(qū)。

　　今年4月，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2025》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，中國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模137.9 GW，占全球市場總規(guī)模的37.1%，同比增長59.9%。其中，新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到78.3 GW，占全球市場47%。

　　縱觀伍德麥肯茲近三年排名，2022年也有六家中企上榜，但排名不及去年靠前，前三名中只有陽光電源登頂，F(xiàn)luence、特斯拉位列二、三位。

　　2023年榜單中，中企中國中車、海博思創(chuàng)分別躍升三位，分別位列第三和第五，遠(yuǎn)景儲能、新源智儲上榜。但與此同時，比亞迪從2022年的第五，降至第九，華為不在榜單中。

　　伍德麥肯茲標(biāo)注稱，“不在排名中”指由于沒有提供或獲得數(shù)據(jù)進(jìn)行估計(jì)而沒有參與調(diào)查。

　　值得一提的是，2024年最新排名中，遠(yuǎn)景儲能和比亞迪兩家中企，排名分別上升了兩位。

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　　遠(yuǎn)景原以風(fēng)電業(yè)務(wù)起家，近兩年在儲能板塊持續(xù)發(fā)力。該公司稱，其是最早布局“出?！睉?zhàn)略的國內(nèi)集成商之一，目前業(yè)務(wù)版圖涉及歐洲、北美、拉美、亞太、非洲等核心市場。今年以來，遠(yuǎn)景儲能連續(xù)斬獲歐洲、澳洲等多個大容量儲能訂單。

　　截至目前，遠(yuǎn)景儲能累計(jì)交付量已超30 GWh，包括新加坡裕廊島項(xiàng)目、英國Wormald Green項(xiàng)目等大型儲能項(xiàng)目，在手訂單超50 GWh。

　　比亞迪儲能始于2008年，該公司稱其是行業(yè)內(nèi)最早做電化學(xué)儲能的企業(yè)之一。當(dāng)時，比亞迪提出了 “三大夢想”，即電動車、光伏和儲能。

　　據(jù)官網(wǎng)介紹，比亞迪儲能的產(chǎn)品，已銷往中國、美國、英國、德國、法國、瑞士、意大利、澳大利亞、南非、智利、沙特等超過110個國家和地區(qū)。

　　特斯拉獨(dú)自占據(jù)了北美儲能系統(tǒng)集成高達(dá)39%的市場份額，陽光電源保持第二名，但在2024年市場份額從17%降至10%。

　　作為中企，陽光電源在北美市場的市占率下降，和當(dāng)下復(fù)雜多變的國際貿(mào)易形式相關(guān)。此前美國發(fā)起的所謂“對等關(guān)稅”，一度讓陽光電源美國市場的儲能系統(tǒng)發(fā)貨暫停。

　　伍德麥肯茲數(shù)據(jù)顯示，2024年，排名前五的企業(yè)占據(jù)了北美地區(qū)電池儲能系統(tǒng)出貨量73%的市場份額，同比下降17%。

　　“總部位于中國的電池儲能系統(tǒng)集成商所占據(jù)的市場份額，從23%降至16%，主要原因是美中地緣政治緊張局勢升級以及美國貿(mào)易政策保護(hù)主義加劇?！鄙鲜鰴C(jī)構(gòu)亦指出。

　　雖然在美市占率位居前列，但美國第三大儲能商Powin在今年已申請破產(chǎn)，寧德時代(300750.SZ)等中國公司是其主要債權(quán)方。

　　在歐洲，儲能系統(tǒng)集成商市場較為分散，沒有一家獨(dú)大的企業(yè)。但陽光電源在此的市占率排名第一，與上年相比上升了三位；日本儲能企業(yè)Nidec、特斯拉分列二、三位；比亞迪降至第五，2022-2023年其位列第三。

　　陽光電源2024年的歐洲市場表現(xiàn)出色，伍德麥肯茲稱其在歐洲市場的占有率達(dá)到其開展調(diào)查以來的最高水平，從2023年的10%攀升至2024年的21%。

　　中東市場中，去年市占率前三的儲能系統(tǒng)企業(yè)分別是陽光電源、比亞迪、華為，陽光電源在此的市占率達(dá)48%。

　　伍德麥肯茲預(yù)測，與經(jīng)濟(jì)特區(qū)和當(dāng)?shù)睾恳笙嚓P(guān)的政策，將促使更多中國電池儲能系統(tǒng)集成商在中東建立制造廠。未來兩到五年，中東電池儲能系統(tǒng)集成商市場的競爭預(yù)計(jì)將加劇。

　　回到亞太地區(qū)，前五位均是中企，分別為中國中車、陽光電源、遠(yuǎn)景儲能、海博思創(chuàng)、新源智儲。去年，中國儲能系統(tǒng)集成商在亞太地區(qū)占據(jù)了超過90%的市場份額。

　　伍德麥肯茲認(rèn)為，中國中車在亞太地區(qū)電池儲能系統(tǒng)集成商排名中保持領(lǐng)先地位，很大程度上得益于其具有競爭力的定價策略。

　　“中國國內(nèi)供過于求，迫使企業(yè)采取激進(jìn)的投標(biāo)策略，以微薄的利潤激烈爭奪市場份額。并非所有公司都能在殘酷的價格戰(zhàn)中生存下來?！蔽榈蔓溈掀澐Q，

　　8月13日，在上海國家會展中心舉行的2025 EESA儲能展上，沃橙新能源報出交流側(cè)儲能系統(tǒng)0.38 元/Wh的全場最低價（含稅），引發(fā)行業(yè)爭議。

　　該公司董事長徐一塵現(xiàn)場回應(yīng)質(zhì)疑稱：“科技創(chuàng)新帶來成本的下降，0.38元/Wh不是價格內(nèi)卷，是技術(shù)革命?！?

　　當(dāng)晚，EESA儲能展發(fā)出倡議稱，注意到近期在行業(yè)交流和市場活動中，出現(xiàn)了明顯低于合理成本的報價、與實(shí)際能力不符的過度承諾，以及虛假宣傳和偷換概念等不當(dāng)行為。此類做法雖可能在短期內(nèi)制造噱頭，但長期來看，會造成項(xiàng)目履約風(fēng)險、產(chǎn)品質(zhì)量隱患、客戶與投資方信任受損，并破壞正常的市場生態(tài)。

　　EESA呼吁儲能企業(yè)應(yīng)當(dāng)圍繞綜合效率、安全可靠性、全生命周期成本等核心價值展開創(chuàng)新與競爭，以真實(shí)、透明、可驗(yàn)證的數(shù)據(jù)和技術(shù)能力為基礎(chǔ)建立客戶信任，共同推動產(chǎn)業(yè)走出低價與概念炒作的內(nèi)卷，邁向高質(zhì)量發(fā)展。

　　當(dāng)日，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會也發(fā)布《關(guān)于維護(hù)公平競爭秩序促進(jìn)儲能行業(yè)健康發(fā)展的倡議》（征求意見稿），業(yè)內(nèi)有149家公司參與。

　　目前，行業(yè)主流聲音是希望價格回歸合理區(qū)間。近日，尋熵研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025上半年采購量最大的2小時和4小時儲能系統(tǒng)的上半年平均報價均達(dá)到了0.45-0.587元/Wh的區(qū)間，2小時和4小時鋰電儲能系統(tǒng)的最低報價均低于0.4元/Wh。

　　界面新聞記者了解到，低價競爭的“泥沼”不僅導(dǎo)致行業(yè)利潤空間被嚴(yán)重?cái)D壓，且許多企業(yè)為了維持成本優(yōu)勢，不得不在產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)投入和售后服務(wù)上“做減法”，影響儲能系統(tǒng)的可靠性與安全性等。

　　基于目前的市場現(xiàn)狀，伍德麥肯茲預(yù)測，未來兩到三年內(nèi)，越來越多的中國電池儲能系統(tǒng)集成商將倒閉，市場集中度將進(jìn)一步上升。

　　中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟今年也曾發(fā)布針對國內(nèi)系統(tǒng)集成商的全球市場出貨排名。在其榜單中，陽光電源穩(wěn)居第一，中車株洲所第二，遠(yuǎn)景儲能、海博思創(chuàng)、新源智儲分列三至五名。

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