?。ㄔ瓨?biāo)題：預(yù)見(jiàn)2022：《2022年中國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)）

　　本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量;中國(guó)儲(chǔ)能電池裝機(jī)規(guī)模;中國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)規(guī)模;儲(chǔ)能電池價(jià)格

　　儲(chǔ)能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、超導(dǎo)磁儲(chǔ)能、電池儲(chǔ)能等，其中，電化學(xué)儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中應(yīng)用較為廣泛。通過(guò)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)，電能以化學(xué)能的形式存儲(chǔ)下來(lái)，并適時(shí)反饋回電力網(wǎng)絡(luò)。

　　從技術(shù)路徑來(lái)看，電化學(xué)儲(chǔ)能的實(shí)現(xiàn)靠?jī)?chǔ)能電池實(shí)現(xiàn)，儲(chǔ)能電池是將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的裝置，主要以鋰離子電池、液流電池、鉛蓄電池和鈉基電池等儲(chǔ)能技術(shù)為主。其中，鋰離子電池在現(xiàn)有電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)中占比90%，主要分為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池等。

　　儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料及設(shè)備、中游儲(chǔ)能系統(tǒng)及集成、下游電力系統(tǒng)儲(chǔ)能應(yīng)用。儲(chǔ)能電池上游的原材料主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及結(jié)構(gòu)件等;上游的集成系統(tǒng)設(shè)備主要包括涂布機(jī)、攪拌機(jī)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與制造，對(duì)于一個(gè)完整的儲(chǔ)能系統(tǒng)，一般包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)以及儲(chǔ)能變流器(PCS)四大組成部分。產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用場(chǎng)景主要發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶(hù)側(cè)的電力系統(tǒng)儲(chǔ)能。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈全景來(lái)看，在上游領(lǐng)域，電芯原材料代表企業(yè)有德方納米。貴州安達(dá)、貝特瑞、天賜材料、恩捷股份、星源材質(zhì)等公司;電池生產(chǎn)設(shè)備商有杭可科技、先導(dǎo)智能、北方華創(chuàng)、贏合科技等企業(yè)。

　　在產(chǎn)業(yè)鏈中游，電池組制造的代表企業(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪、?；履茉础?guó)軒高科等;電池管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有科工電子、高特電子、高泰昊能等;儲(chǔ)能變流器制造代表企業(yè)有陽(yáng)先電源、科華恒盛、南瑞繼保等;能量管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有派能科技、國(guó)電南瑞、中天科技、平高電氣等;儲(chǔ)能系統(tǒng)集成代表企業(yè)有庫(kù)博能源、猛獅科技、南都電源、電氣國(guó)軒等;儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝代表企業(yè)有永福股份、特變電工、正泰電器、中國(guó)電建、中國(guó)能建等。

　　產(chǎn)業(yè)鏈下游系統(tǒng)應(yīng)用代表企業(yè)主要有國(guó)家能源、國(guó)投電力、中國(guó)華能、中核集團(tuán)等。

　　我國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)大致可分為四個(gè)發(fā)展階段：一是技術(shù)驗(yàn)證階段(2000-2010年)，主要是開(kāi)展基礎(chǔ)研發(fā)和技術(shù)驗(yàn)證示范;二是示范應(yīng)用階段(2011-2015年)，通過(guò)示范項(xiàng)目開(kāi)展，儲(chǔ)能技術(shù)性能快速提升、應(yīng)用模式不斷清晰，應(yīng)用價(jià)值被廣泛認(rèn)可;三是商業(yè)化初期(2016-2020年)，隨著政策支持力度加大、市場(chǎng)機(jī)制逐漸理順、多領(lǐng)域融合滲透，儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模快速增加、商業(yè)模式逐漸建立;四是產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展階段(2021-2025年)，儲(chǔ)能項(xiàng)目廣泛應(yīng)用、技術(shù)水平快速提升、標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和一批有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)主體，儲(chǔ)能成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　儲(chǔ)能電池上游主要為電池原材料，包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及結(jié)構(gòu)件等，由于全球各領(lǐng)域鋰電池需求大幅增長(zhǎng)，高工鋰電調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，我國(guó)儲(chǔ)能電池上游材料產(chǎn)量及出貨量均呈上升態(tài)勢(shì)。2022上半年，中國(guó)鋰電正極材料出貨量77萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)62%;鋰電負(fù)極材料出貨量達(dá)到55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)56%，TrendForce預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)負(fù)極材料全年銷(xiāo)量有望突破115萬(wàn)噸;電解液市場(chǎng)32萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)60%，TrendForce預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)電解液全年銷(xiāo)量有望超80萬(wàn)噸;鋰電隔膜出貨量54億平米，同比增長(zhǎng)超55%。

　　電化學(xué)儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，可分為發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)和用電側(cè)三大場(chǎng)景。 其中，發(fā)電側(cè)包括電力調(diào)峰、可再生能源并網(wǎng)等;輸配電側(cè)主要用于緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級(jí)、輔助狀態(tài)運(yùn)行和系統(tǒng)調(diào)頻等;用電側(cè)主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、容量費(fèi)用管理和提升供電可靠性等。

　　2018-2021年，我國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)裝機(jī)數(shù)量占比在發(fā)電側(cè)領(lǐng)域提升較快，2021年占比達(dá)到45%，同比上升1.8個(gè)百分點(diǎn);電網(wǎng)側(cè)的裝機(jī)數(shù)量占比為51%;用戶(hù)側(cè)的裝機(jī)數(shù)量占比從2018年的26.7%下降至2021年的4%。

　　按照儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)分布來(lái)看，中國(guó)、美國(guó)和歐洲占據(jù)2021年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，三者合計(jì)占全球新增投運(yùn)總規(guī)模的86%。其中，中國(guó)的新增投運(yùn)項(xiàng)目占比最大，占總規(guī)模的33%。

　　在新能源汽車(chē)不斷推廣以及電池技術(shù)不斷進(jìn)步的背景下，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展迅速。目前，電化學(xué)儲(chǔ)能主要以鋰電池為主，市場(chǎng)份額約為90%。2018-2020年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)處于示范應(yīng)用期，此階段電力儲(chǔ)能商業(yè)模式仍在探索中，受到中國(guó)“新基建”的推動(dòng)，以及海外需求市場(chǎng)的刺激，儲(chǔ)能鋰電行業(yè)進(jìn)入起步期，示范應(yīng)用項(xiàng)目加快建設(shè)。2017-2021年，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量逐年增長(zhǎng)，2021年達(dá)到42.3GWh，占全球出貨量的63.8%。隨著政策對(duì)新型儲(chǔ)能支持力度加大、電力市場(chǎng)商業(yè)化機(jī)制建立、儲(chǔ)能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，儲(chǔ)能電池出貨量將持續(xù)上升。

　　儲(chǔ)能電池下游應(yīng)用主要包括電力系統(tǒng)儲(chǔ)能，近年來(lái)，電化學(xué)儲(chǔ)能快速發(fā)展，2018年是中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展史的分水嶺，市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)功率規(guī)模高達(dá)682.9MW，同比增長(zhǎng)500%。2021年，電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模為1844.6MW。2021年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率達(dá)到5113.8MW，增速較2020年略有降低，但仍然保持50%以上的高增長(zhǎng)。2022年上半年并網(wǎng)、投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目總個(gè)數(shù)為51個(gè)，裝機(jī)總規(guī)模為391.697MW/919.353MWh。

　　近幾年來(lái)，全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，儲(chǔ)能系統(tǒng)日益增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)效益電池市場(chǎng)的增長(zhǎng)。根據(jù)目前我國(guó)儲(chǔ)能電池均價(jià)及出貨量測(cè)算，2017-2021年，我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)值規(guī)模逐年攀升，初步核算2021年為279億元，同比增長(zhǎng)約50%。隨著需求的增長(zhǎng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)電池技術(shù)進(jìn)一步優(yōu)化，其能量密度，安全性和效率進(jìn)一步提高，未來(lái)行業(yè)仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　在各類(lèi)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰電池儲(chǔ)能在循環(huán)次數(shù)、能量密度、響應(yīng)速度等方面均具有較大的優(yōu)勢(shì)，但此前高昂的成本制約了其在儲(chǔ)能領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用。近年來(lái)，隨著產(chǎn)能規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，全球鋰離子電池的成本快速下降。根據(jù)BloombergNEF統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球鋰離子電池平均價(jià)格已降至137美元/kWh，較2013年下降近80%，2021年價(jià)格為132美元/kWh，初步核算2022上半年為130美元/kWh。

　　中國(guó)是全球鋰電池行業(yè)規(guī)模最大、成本下降最快的國(guó)家。在技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和制造經(jīng)驗(yàn)等因素的協(xié)同作用下，我國(guó)儲(chǔ)能電池隨著成本的下降，價(jià)格也在不斷下探，目前，我國(guó)儲(chǔ)能電池均價(jià)大致在1-2元/Wh區(qū)間。根據(jù)派能科技數(shù)據(jù)顯示，其儲(chǔ)能電池系統(tǒng)單價(jià)從2017年的2.03元/Wh下降至2021年的1.4元/Wh;根據(jù)其年報(bào)數(shù)據(jù)測(cè)算，2022上半年年單價(jià)約為1.38元/Wh。

　　注：2021年和2022H1為前瞻結(jié)合多家機(jī)構(gòu)披露歷年數(shù)據(jù)綜合測(cè)算所得。

　　從企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看，目前我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在廣東省、江蘇省、浙江省、安徽省等省份，其中廣東省的代表性企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多。

　　從我國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，儲(chǔ)能電池企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，截至2022年9月企業(yè)數(shù)量達(dá)1136家，占全國(guó)20%的比例;其次是江蘇地區(qū)，企業(yè)數(shù)量達(dá)872家，占全國(guó)15%;同時(shí)安徽、浙江、湖南等省份企業(yè)分布較多。從儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，廣東、浙江、北京、山東、河南、福建、河南等地代表性企業(yè)較多，同時(shí)上海也擁有較多代表性企業(yè)，如中化國(guó)際、璞泰來(lái)、派能科技等。

　　儲(chǔ)能電池行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于20億元的企業(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪、中天科技等;注冊(cè)資本在10-20億元之間的企業(yè)有：國(guó)軒高科、科陸電子、欣旺達(dá)、億緯鋰能等;注冊(cè)資本在10億元以下的企業(yè)有：派能科技、陽(yáng)光電源、南都電源等。

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　　儲(chǔ)能電池行業(yè)依據(jù)企業(yè)的產(chǎn)量劃分，2021年寧德時(shí)代依然位列第一，市場(chǎng)占比約28%;比亞迪和億緯鋰能分別位列第二和第三，市場(chǎng)占比分別為20%、6%;市場(chǎng)份額排名前十的儲(chǔ)能電池廠(chǎng)商還包括國(guó)軒高科、鵬輝電源、瑞浦能源、派能科技、南都電源、中天儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景能源。

　　隨著中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)的快速發(fā)展，大容量、大型化、易回收和數(shù)字化將成為儲(chǔ)能電池主要的發(fā)展方向。在大容量方面，同等規(guī)模下儲(chǔ)能器件的大容量可以減少單體電池使用數(shù)量，降低單體電池一致均衡的難度，從而降低電池發(fā)生熱失控乃至起火的概率;在大型化方面，大型化是配置靈活的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)在電力系統(tǒng)中發(fā)揮主導(dǎo)的作用的必經(jīng)之路;在易回收方面，研制易回收的儲(chǔ)能電池體系，使回收收益具備吸引力是未來(lái)發(fā)展大方向;在數(shù)字化方面，儲(chǔ)能產(chǎn)品全生命周期數(shù)字化信息既可以向上為電網(wǎng)調(diào)度及監(jiān)控提供重要支撐，也可以向下為核心部件的狀態(tài)診斷、性能提升提供數(shù)據(jù)參考。

　　隨著鋰離子電池成本也在快速下降，預(yù)計(jì)到2030年其裝機(jī)成本將不斷下降。由于鋰離子電池成本下降速度超過(guò)預(yù)期，使其在多個(gè)主要能源市場(chǎng)成為天然氣發(fā)電廠(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，預(yù)計(jì)電化學(xué)儲(chǔ)能將成為中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)容量的核心增長(zhǎng)動(dòng)力。在此背景下，預(yù)計(jì)未來(lái)儲(chǔ)能電池將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)幾年出貨量有望超過(guò)60GWh，市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億，成為拉動(dòng)我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的主要細(xì)分市場(chǎng)。

　　證券之星估值分析提示許繼電氣行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河良好，盈利能力一般，營(yíng)收成長(zhǎng)性良好，綜合基本面各維度看，股價(jià)合理。更多

　　證券之星估值分析提示國(guó)軒高科行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河優(yōu)秀，盈利能力一般，營(yíng)收成長(zhǎng)性良好，綜合基本面各維度看，股價(jià)偏高。更多

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